Гёнмо — писательница, живущая в городе. Она приезжает на Чеджу, чтобы навестить свою старшую подругу, которая переехала на остров. Однако Гёнмо озадачена разительными переменами в подруге. Та теперь живет здесь, объединившись со странными людьми, и проводит небольшой художественный фестиваль. Среди них есть женщина по имени Ната. Чем больше Гёнмо видит Нату, тем больше она напоминает ей бывшую возлюбленную, но, как ни старается, Гёнмо не может вспомнить лицо той. Что же произошло здесь с ее подругой?