Мужчина 1, когда-то бывший поэтом, теперь живет на острове Чеджу. Его навещает младший товарищ, мужчина 2, живущий в Сеуле. Встретившись после долгой разлуки, они обмениваются личными историями с нелепыми шутками до наступления темноты. Тем временем они смутно угадывают тайные обстоятельства друг друга.