Актер Минджэ, уставший от повседневной жизни, вместе со своим другом детства и коллегой-актером Кёнъуком внезапно отправляется в свой родной город Намвон, с которым у него больше нет никаких связей. Во время путешествия по воспоминаниям в угасающем Намвоне Минджэ и Кёнъук случайно встречают в ресторане Мио, бывшую девушку Кёнъука по университету. За совместным распитием напитков с Мио и ее начальником Минджэ и Кёнъук узнают, что Мио завтра отправляется в Намхэ, чтобы встретиться с Юджин, девушкой Минджэ. Тогда они решают последовать за ней и отправляются в Намхэ провинции Кёнсан-Намдо, где провели студенческие годы. Минджэ, Кёнъук, Мио и Юджин, вновь встретившись спустя более двадцати лет, устраивают застолье в Намхэ, и личность первой любви Минджэ, которую он долго скрывал, будет раскрыта...