Чон Рё, сын из семьи самого выдающегося военачальника Чосона, и Чхон Ён, его слуга. Двое мужчин, выросших вместе, вновь встречаются как враги во времена войны Имджин. Один становится ближайшим военачальником короля Сонджо, другой — командиром народного ополчения, и вместе они проходят через бурные годы.