Юн Чжун Вон и Чан Гиль, спец агенты государственной секретной организации OP, расследуют недавнюю серию убийств. Когда босс оружейной мафии Им Бон Чжу, обещавший предоставить информацию, был застрелен на их глазах, они по стилю стрельбы опознали северокорейского агента Ли Бан Хи, возобновившего свою деятельность. Из Северной Кореи спускается Пак Му Ён, бывший инструктор Ли Бан Хи, вместе с 8-м специальным корпусом Северной Кореи. Юн Чжун Вон и Чан Гиль узнают, что недавние убийства связаны с CTX, секретным оружием, разработанным Министерством обороны. Осознав это, они спешат в Научно-исследовательский институт обороны, но Пак Му Ён уже успел похитить CTX. Враг всегда на шаг впереди, зная о ситуации в OP, что вызывает взаимное недоверие внутри организации. Чжун Вон, который вот-вот женится на Мён Хён, пытается отправить её в безопасное место...