Режиссёр Ан, актёр Ли и сценарист Пэк бродят по разным уголкам города Кунсан. С наступлением вечера они начинают читать сценарий под названием «Женщина с чемоданом». Дневное путешествие по Кунсану, снятое в документальном стиле, преображается в нечто сновидческое с появлением сценария «Женщина с чемоданом». Фильм пронизан ностальгической и загадочной атмосферой.