Финальный шанс пройти прослушивание выпадает Тэмину, Сихёну и Джитэ из рок-группы Hurricane Casper, которые зарабатывают на жизнь выступлениями в придорожных барах. Однако только вокалисту Тэмину удается пройти финальное прослушивание, и они вынуждены продолжать свою музыкальную карьеру разными путями. Тем временем Сихён и Джитэ, посетившие придорожный бар в поисках нового вокалиста, случайно сталкиваются с Тэмином. Они начинают воссоздавать сцену прошлого со сложными и тонкими чувствами.