Солист хора Дон Юн рискует потерять свое место из-за ранней мутации голоса. Тем временем, напряженные отношения между Ми Ён и Чжун Хо, которые длились несколько месяцев, в последнее время стали еще более неловкими. Дон Юн смутно надеется, что успешное выступление на хоровом конкурсе улучшит их отношения, но по мере приближения конкурса его голос слабеет, а конфликт между Ми Ён и Чжун Хо только углубляется. Столкнувшись с семьей на грани распада, 11-летний Дон Юн пытается предотвратить развод родителей, исполнив песню, которая может стать для них последней.