Ambientado no final do período Goryeo e início do período Joseon, este drama histórico de ação retrata explosivamente os desejos de poder e proteção, enquanto os personagens empunham suas espadas uns contra os outros por "meu país", onde suas convicções falam. No final de Goryeo, quando o ânimo do povo estava agitado e o país estava à beira do colapso, o mundo era muito avassalador para Seo Hwi (Yang Se Jong), para quem proteger sua irmã, sua única família restante, era uma prioridade. Um evento fortuito que lhe aconteceu lhe deu um sonho pela primeira vez. Sun Ho (Woo Do Hwan), o amigo de longa data de Hwi, também se esforça para aproveitar a oportunidade que se apresenta para superar seu status e linhagem que o prendem. A aparição de Hee Jae (Kim Seol Hyun) para eles marca o início que anuncia o prelúdio de todos os eventos…