Fugindo de um casamento arranjado com um homem que ela não ama, In-hee conhece Gi-hyun, um aspirante a músico cuja posse mais preciosa é o saxofone de seu falecido pai. In-hee e Gi-hyun se cruzam ao longo dos anos e lentamente se apaixonam. In-hee acaba trabalhando na área de rádio para Young-jin, um coreano que apoia o governo japonês em sua ocupação da Coreia. À medida que a carreira musical de Gi-hyun começa a decolar, ele descobre que Young-jin é o mesmo homem que assassinou seu pai muitos anos antes. Enquanto a tensão aumenta, Gi-hyun é suspeitosamente enviado para trabalhos forçados em uma mina de carvão no Japão. Após a derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial, Gi-hyun retorna para casa, cheio de vingança, para descobrir que sua vida virou de cabeça para baixo.