Baseada no conteúdo de 'Jingbirok', escrito pelo Mestre Ryu Seong-ryong, a história se desenrola na corte real, desde o período anterior à Guerra Imjin até a batalha de Noryang, onde o General Yi Sun-sin morreu. No 22º ano do Rei Seonjo, a corte se divide entre as facções Leste e Oeste para debater o pedido do Japão para enviar uma missão de comunicação. Ryu Seong-ryong, o Ministro da Guerra, que defende o envio, atrai a ira do rei.