Na-Ra é um estudante universitário e nunca teve uma namorada. Ele quer se tornar um funcionário público. Jay é um mágico popular mergulhado em profunda tristeza. Joon é um estagiário em um hospital. Ele é pobre, mas tem um coração caloroso. Essas pessoas se reúnem em uma escola de magia liderada pelo Mestre Han. O Mestre Han tem uma filha, Yi-Seul, que quer se tornar dançarina e não mágica.