A Pyunsoohoe (Pyunsoohoe) obteve imensa riqueza e poder ao privatizar a água das oito províncias de Joseon. Agora, não há mais um rei destinado pelo céu para Joseon. No entanto, um príncipe herdeiro sem poder tenta enfrentar essa gigantesca organização das sombras. Pelo povo, e não pelo trono que a riqueza e o poder deveriam ocupar! O príncipe herdeiro (interpretado por Yoo Seung-ho), buscando saber o motivo pelo qual precisa viver com uma máscara, conhece Kaeun (interpretada por Kim So-hyun), seu primeiro amor, e Lee Seon (interpretado por Kim Myung-soo), um amigo com o mesmo nome que ele. Assim, ele se aproxima da verdade sobre o Yangsutcheong e a Pyunsoohoe... Daemok (interpretado por Heo Joon-ho) descobre que o príncipe herdeiro saiu secretamente do templo ancestral sem o conhecimento do rei...