Son Oh-gong, um garoto travesso que não teme nada no mundo, e Sam-jang, uma garota distante, mas sábia que o ajuda, junto com Ok Dong-ja, um desajeitado e medroso, embarcam em uma aventura para encontrar o Cheonja-pae e enfrentar a gangue de Honse-mawong que ajuda na ressurreição do Grande Demônio.