Um drama histórico de artes marciais fusionado baseado no romance clássico "Jeon Woo-chi Jeon". A história de Jeon Woo-chi, um taoísta do país de Yuldo, que perdeu Hong Gil-dong, a quem considerava um pai, e Hong Mu-yeon, a mulher que amava, devido à traição de um amigo, e que sonha em se vingar.