Um drama histórico épico que retrata a vida de 'Gwanggaeto, o Grande', que liderou a era de renascimento de Goguryeo. Damdeok, o segundo filho do rei de Goguryeo, escolhe voluntariamente o caminho de um general em vez da vida luxuosa de um príncipe pela paz da realeza e de Goguryeo, e vive como um general comum em Liaodong. Enquanto isso, Murong Chui, imperador da Yan Posterior, com a ambição de conquistar a China central, decide conquistar Goguryeo. Murong Chui nomeia seu filho Murong Bao como comandante da vanguarda do exército de 150.000 homens e ordena o ataque a Liaodong, um ponto estratégico no noroeste de Goguryeo. Graças aos esforços de seu filho Gao Yun, disfarçado de mercador para transmitir informações, o Primeiro-Ministro Gai Yanshou descobre que Murong Chui partirá separadamente e ordena ao General em Chefe Gao Wu, o comandante de Liaodong, que prepare uma emboscada na rota norte. Damdeok suspeita que se trata de informação falsa e começa a agir secretamente por conta própria...