Hong Dan, uma concubina do palácio fantasma, deve ensinar as artes noturnas ao príncipe herdeiro Heon, mas ela esconde um segredo: ela deve permanecer virgem, algo que nunca deve ser descoberto. Enquanto rumores estranhos circulam e as perigosas lições continuam, ambos descobrem seus verdadeiros sentimentos. No entanto, a princesa herdeira Se Ryeong, que pressentiu algo, começa a exercer uma intensa pressão. Finalmente, o plano de Se Ryeong revela a verdadeira identidade de Dan, e ela é expulsa do palácio...