Há 200 anos, Tae Min e Ju Chan viviam no Firewall World. Ambos eram vampiros. Eram amigos inseparáveis, mas a amizade deles começou a ruir quando uma garota humana apareceu de repente diante de Tae Min. Tae Min se apaixonou pela primeira vez por uma garota humana chamada Choi Eun Soo. No entanto, Ju Chan, que não suportava a ideia dele se apaixonar por um humano, matou Eun Soo. Tae Min, ao descobrir a verdade tarde demais, jurou vingança contra Ju Chan e guardou o corpo da falecida Eun Soo em seu quarto secreto. Assim, Tae Min passou 200 anos vagando, até que por acaso reencontrou Choi Eun Soo. Eun Soo havia ido à floresta para cumprir uma aposta perigosa com seu amigo Won Woo, mas aos olhos de Tae Min, era como se seu primeiro amor, Eun Soo, tivesse aparecido diante dele 200 anos depois, parecendo exatamente com ela. Como o doce aroma de sangue também era semelhante, Tae Min se sentiu ainda mais atraído por Eun Soo. Tae Min, que desesperadamente queria torná-la sua noiva, e Eun Soo, que lutava para escapar, acabaram se apaixonando. Ju Chan tentou atrapalhar os dois. Seu doloroso romance começou.