Um terreno baldio sujo e cheio de lixo. Lá existe uma grande árvore. Ao ver a árvore, Seobin lembra das árvores no quintal de sua casa de campo, abraça-a alegremente e conta sua história. Nesse momento, Jaru, um duende, aparece. Jaru tem 753 anos e é um duende nascido da transformação de uma vassoura. Os dois se tornam amigos e passam momentos alegres. Jaru dá a Seobin um chapéu de duende que a permite voar, e Seobin viaja com Jaru para o campo para encontrar sua amiga Sangmi.