Este drama retrata uma história de amor pura e bela às 3 da manhã, que parece familiar como se fosse seu próprio coração e reconfortante como se você não estivesse sozinho. Minwoo, após terminar com sua namorada de longa data, tem uma conversa sincera e embriagada sobre amor com Jaehoon, um amigo próximo que passou pela mesma situação. Ele então percebe que o relacionamento de Jaehoon e Minyoung compartilha semelhanças com o de Minwoo e Sooah. Tanto Minwoo quanto Jaehoon ainda anseiam por seus relacionamentos passados. Sooah, que terminou com Minwoo, continua sua vida diária normal com sua amiga próxima, Heejae. Então, com a chegada de Yeri, que gosta de Heejae, o relacionamento deles começa a piorar...