Lee Soo-yeon, um serial killer que mata pessoas cobrindo seus rostos com um pano branco com um sorriso desenhado. Hwa-sun, uma detetive da unidade de crimes graves que perdeu seu marido para o serial killer, vai para a cidade de Mujishi para capturar Soo-yeon. Enquanto procura por Soo-yeon, ela persegue um homem com olhos completamente negros e um estranho som metálico montanha acima, e se depara com um enorme e profundo buraco, escuro como a boca de um demônio...