Um mundo onde a maioria das pessoas perdeu a cabeça. O protagonista, Du-seong, é um dos poucos policiais que ainda tem a sua. Ele assume um caso de agressão sexual, mas o caso entra em um impasse quando tanto o suspeito quanto a vítima perdem a cabeça. Então, um dia, Du-seong descobre que sua própria filha também perdeu a cabeça, colocando-o diante de um momento de escolha.