Yu Jin é membro de uma gangue no distrito de Itaewon. Ele fará qualquer coisa por dinheiro, até mesmo pegar uma faca. A única pessoa com quem ele se importa é seu meio-irmão Dol Ee. Shany e Geum Ja são dançarinas em clubes de Itaewon. Elas dormirão com qualquer um, até mesmo estrangeiros, por dinheiro. Shany e Geum Ja só têm uma à outra em quem confiar. Nam Ok e Jang Sook têm suas próprias fantasias sobre a América e são obcecadas pelo sonho americano. Jang Po é um chefe da máfia de Itaewon que extorque cruelmente dinheiro dos jovens de Itaewon. Essas pessoas lutam umas contra as outras com consequências trágicas. Sob o céu de Itaewon, seu sofrimento e amor trágico continuam.