Enquanto Pororo e seus amigos brincam alegremente, um pequeno dragão vermelho chamado Arthur aparece acima de suas cabeças com uma chama vermelha. Arthur se declara rei dos dragões e de repente ordena que eles encontrem o Coração do Dragão, o que deixa Pororo e seus amigos perplexos. Nesse momento, uma joia que veio com Arthur emite uma energia vermelha que transforma Crong em um dragão gigante, e uma luz que desce do céu faz com que as crianças caiam no Castelo do Dragão. O Castelo do Dragão, que Arthur governou outrora, transformou-se em um lugar completamente diferente, e o mago Ged, sentado no trono, tenta capturar Crong para obter o Coração do Dragão. Crong, que se tornou um dragão, e seus amigos conseguirão voltar em segurança?