Shin Myung, uma dançarina de waacking e mulher transgênero, tenta arrecadar o dinheiro do prêmio de um concurso de dança para suas despesas cirúrgicas, mas falha porque dizem que ela não tem um estilo próprio. No mesmo dia, ela recebe a notícia da morte de seu pai, Deok Gil, um músico de Nongak com quem ela cortou laços por não a aceitar. Shin Myung descobre que o testamento de Deok Gil estipula que ela herdará se realizar um ritual memorial para ele. Embora relute em voltar à sua cidade natal para enfrentar as pessoas que, como seu pai, não a aceitam, ela viaja para Ho Chang, sua cidade natal, por necessidade urgente de dinheiro. Lá, Shin Myung enfrenta segredos inesperados e encontra seu próprio estilo…