Adaptado de 'O Sangue de Geum-sam' de Park Jong-hwa, o filme foca nas facetas de um homem que foi forçado a se tornar um tirano, em vez de simplesmente retratar sua crueldade. A morte injusta de sua mãe biológica, a Rainha Yoon deposta (interpretada por Sunwoo Eun-sook), semeou profundo conflito e ressentimento no jovem Yeonsan-gun (interpretado por Lee Dae-geun). As agonias e tribulações humanas de Yeonsan-gun, que busca sua mãe que só existe na saudade, nunca cessam. Portanto, quando Yeonsan-gun luta para escapar de sua dor em uma vida dissoluta, Jang Nok-su (interpretada por Kang Soo-yeon) aparece diante dele. Yeonsan-gun sente um amor maternal dela, mas Jang Nok-su busca ascensão social usando isso como trampolim.