O contrabandista Kim Myung-san jura vingança após sua esposa ser morta pela gangue viking de Kim Man-gil. Dois anos depois, cego pela vingança, Myung-san confronta a facção de Kyung-soo, toma o controle de seu território e ganha uma reputação notória. No entanto, ele é um pai carinhoso para seu único filho, Chan. Enquanto isso, Kyung-soo mata Choi para esconder sua verdadeira identidade como Man-gil. Furioso, Myung-san confronta Kyung-soo, mas um subordinado de Myung-san atira em Kyung-soo, e Myung-san é preso, sendo erroneamente identificado como o assassino. Chan, que descobre a verdadeira identidade de seu pai através deste incidente, fica chocado, mas logo confirma o amor de seu pai. No dia da libertação de Myung-san, Chan ataca Kyung-soo e é morto, e Kyung-soo também é morto por Myung-san. Myung-san, por sua vez...