Em 1933, Jeong Yul-seong, de 19 anos, embarca em um navio de passageiros para a China, deixando para trás sua mãe que vive sozinha. Após se formar na Escola de Cadetes Revolucionários da Coreia, ele realiza missões de interceptação de comunicações para o exército japonês enquanto estuda música com o professor russo Krino. No entanto, Jeong Yul-seong deseja retornar a Gwangju, mas como seus cinco irmãos participavam do movimento de independência, ele não pôde voltar para sua cidade natal até a libertação de sua pátria. Em 1936, o Massacre de Nanquim intensifica ainda mais a vontade de resistência contra o Japão do Partido Comunista Chinês e do Exército de Independência Coreano, enquanto o Kuomintang Chinês, apoiado pelo Japão, pressiona fortemente o Partido Comunista liderado por Mao Zedong. Naquela época, Jeong Yul-seong e muitos combatentes pela independência refletiram profundamente sobre os métodos de luta contra o Japão; alguns agiram com o apoio do Kuomintang e outros com o apoio do Partido Comunista. Jeong Yul-seong juntou-se à revolução chinesa liderada por Mao Zedong, e Kim San, um anarquista, juntamente com muitos camaradas, acreditaram que o sucesso da revolução chinesa levaria ao sucesso da revolução coreana e à libertação de sua pátria, e lutaram na frente anti-japonesa. No entanto, a pátria libertada sob a administração militar dos EUA ficou presa em um muro ideológico e não aceitou aqueles que haviam atuado no Partido Comunista. Até hoje, eles não pertencem a lugar algum e permanecem na fronteira.