Minwoo trabalha no bar e se interessa pela mulher que mora no terceiro andar, observando-a caminhar pelo beco ao amanhecer todos os dias. Numa madrugada, Minwoo acidentalmente conversa com ela sobre as estações, ele passa a ter curiosidade sobre ela e um bom sentimento começa a crescer. Mas no dia seguinte, Minwoo é informado pelo dono da livraria sobre o boato de que ela é transgênero.