Maktong, recém-saído do exército, pega o trem para voltar para sua cidade natal. Lá, ele conhece Mi-ae por acaso e pega seu lenço cor-de-rosa. Sua cidade natal não é mais a mesma. Os antigos campos e arrozais desapareceram, substituídos por densos prédios de apartamentos. Sua família também se dispersou. Maktong procura emprego e reencontra por acaso Mi-ae, que canta em uma boate. Mi-ae é sua amante e consegue um emprego para Maktong através do chefe de uma organização criminosa, Bae Tae-gon.