O Dr. Kim consegue transformar um primata em humano. No entanto, o Estado mobiliza as forças públicas para capturar o Dr. Kim, e o trio de beldades entra em ação de emergência para protegê-lo. Enquanto isso, o primata que se tornou humano aproveita a vida tranquilamente. Um curta-metragem espirituoso dos diretores gêmeos Kim Gok e Kim Sun, parodiando os estilos de expressão do cinema mudo e de filmes de ficção científica.