Dalbi e Bae Jigi, que pagam por suas luxúrias passadas, reencarnam em uma região estrangeira remota com costumes diferentes, em vez de Joseon. Vagando sem um lugar para ficar, Dalbi acaba morando na villa de um rico mercador, cativado por seu charme exótico. Dalbi, com desejos incomuns, vive uma vida dolorosa reprimindo suas vontades, e finalmente cede à sedução do rico mercador, que usa sua autoridade. No entanto, após uma única noite com Dalbi, o mercador, exausto, morre. Os homens da região tentam seduzir Dalbi, mas nenhum consegue satisfazê-la. Furiosas, as mulheres da vila se unem para expulsar Dalbi, que então parte em busca de Bae Jigi. Enquanto isso, Bae Jigi, viajando por diversas regiões estrangeiras, enfrenta dificuldades em todos os lugares devido à sua particular estrutura física. Ele é até enganado por uma falsa Dalbi. Finalmente, Bae Jigi e Dalbi confirmam que são as pessoas reais que o outro procurava e decidem deixar o mundo para viver escondidos nas montanhas.