San-i, uma mulher de uma trupe de artistas itinerantes, percorre as oito províncias de Joseon cantando canções fúnebres. Certa noite, ela encontra refúgio em uma cabana de palha, onde conhece Pil-se, um viúvo. Eles iniciam uma vida de casados invejável. Um dia, um edital para o exame real é afixado, e San-i parte para Hanyang para prestar o exame. No entanto, San-i, que foi fazer o exame, desaparece sem deixar rastros. Pil-se, esperando-a incessantemente, finalmente pega a mão de sua jovem filha e parte para Hanyang...