Com cenários que exalam um aroma local, como uma casa rural com varanda, e personagens com um toque autêntico, o filme desdobra um fragmento de memórias nostálgicas. Mando, que mora com a avó, um dia recebe de presente uma caixa de lápis de cor, fica feliz e vai alegremente para a escola. No entanto, na aula de artes, Mando é confundido com um ladrão por Kyung Sik, o líder da gangue da rua, que esqueceu seus próprios lápis em casa. Após ser duramente espancado, Mando desenha com lápis quebrados no caminho de volta para casa, adormece e tem momentos felizes com seus pais em um sonho. Enquanto a avó carrega Mando adormecido de volta para casa nas costas, o dia chega ao fim. É uma obra de arte de alta qualidade que combina um estilo de desenho rústico em preto e branco, conteúdo lírico e a harmonia de antigas canções infantis e música folclórica.