Uma batalha de vingança no limite contra os piratas Wokou começa! No 32º ano da era Jiajing da dinastia Ming, os piratas Wokou invadem a região costeira do sudeste. Para combatê-los, o Departamento de Armamentos Ming decide fabricar uma nova arma, o "Fei Meng Pao". "Lu Ji", nomeado chefe do Departamento de Armamentos, completa o "Fei Meng Pao" após três anos de trabalho árduo, mas em meio ao caos, não apenas sua família, mas também seus colegas são brutalmente assassinados. "Lu Ji", que consegue sobreviver por pouco, inicia uma vingança sangrenta e implacável contra os piratas Wokou que mataram sua família e colegas…