Uma peça de teatro de máscaras de escravos da corte desaparecida desde 1909. O folclorista Dong-gwon viaja frequentemente para Gangneung para restaurar a peça de teatro de máscaras de escravos, mas é difícil encontrar seu rastro, pois era encenada por escravos das repartições governamentais da dinastia Joseon. Um dia, Dong-gwon descobre que Deuk-chul, de uma família tradicional de Gangneung, tem relação com a peça de teatro de máscaras de escravos e visita sua casa...