„Seon Hye“, que se mudou para Seul impulsivamente para poder cantar, e „Hyeon Do“, um cantor indie sem nome que quer ficar famoso o mais rápido possível, junto com „Si Jun“, um cantor e compositor que escolheu a música apesar da oposição de sua família. Esses três jovens, que sonhavam em ser cantores, mas nunca tiveram a chance de brilhar, descobrem acidentalmente seus talentos e formam a banda „Jo Bae Geun“. Eles começam a ganhar popularidade se apresentando com as composições originais de „Si Jun“. Durante o tempo que passam juntos, „Hyeon Do“ e „Si Jun“ desenvolvem sentimentos que vão além da amizade por „Seon Hye“, e „Seon Hye“ também se sente estranhamente atraída por „Si Jun“. No entanto, apenas „Hyeon Do“ e „Seon Hye“ recebem ofertas de olheiros de uma grande agência, o que os coloca em um conflito entre sonhos, amor e amizade…