Nos anos 1970, uma época em que sonhos e arte eram censurados. Após seu bem-sucedido filme de estreia, o diretor Kim, que sofre com críticas e zombarias, sonha há dias com um novo final para seu filme já filmado. Ele sente que, se filmar exatamente como no sonho, será uma obra-prima, e sonha com dois dias extras de filmagem. No entanto, o roteiro enfrenta a censura e o produtor, Sr. Baek, se opõe às filmagens. Convencendo Shin Mi-do, a herdeira da produtora, o diretor Kim reúne a veterana atriz Lee Min-ja, a estrela Kang Ho-se e a estrela em ascensão Han Yu-rim para forçar as filmagens, mas os atores com suas agendas confusas estão todos insatisfeitos. Para piorar, o produtor retorna de uma viagem e o censor aparecem, transformando o set em um caos...