Busan, 1982. Choi Ik-hyun, um fiscal de alfândega corrupto à beira da demissão, une-se a Choi Hyung-bae, o jovem chefe da maior organização criminosa de Busan, para contrabandear heroína apreendida durante uma patrulha para o Japão. Ik-hyun consegue ganhar a confiança de Hyung-bae com sua excelente desenvoltura e carisma peculiar. Juntos, Hyung-bae, o número um em brigas, e Ik-hyun, o mestre do lobby, começam a dominar Busan, inaugurando a era de ouro dos bandidos. No entanto, quando a "Guerra contra o Crime" é declarada em 1990, a lealdade dentro da organização se fragiliza e a traição começa. Uma feroz batalha pela sobrevivência, quem será o último a rir?