Haneul, 27 anos, em busca de emprego, muda-se pela primeira vez sozinha para um sótão perto do café onde trabalha meio período. Ela se muda com seu namorado Minjun e, no dia da mudança, encontra o homem do segundo andar. Depois disso, Haneul aproveita a alegria de viver de forma independente enquanto se concentra em sua preparação para o emprego, mas fica incomodada com o homem do segundo andar que a observa enquanto fuma no terraço, um espaço comum. Ela o adverte quando ele vai ao café onde ela trabalha para observá-la, mas ele a ignora. Furiosa com isso, Haneul bebe com sua amiga Mijung, que a visita, e testemunha um homem misterioso de aparência estranha se aproximando dela, enquanto Mijung não percebe nada. Após um dia de ansiedade, Haneul é novamente perseguida pelo homem misterioso em um beco e, ao fugir para casa, ouve repetidamente sons como de crianças correndo. À medida que essas situações se repetem, Haneul fica cada vez mais nervosa, é constantemente perseguida pelo homem misterioso de aparência estranha e sofre de pesadelos onde crianças de aparência horrenda aparecem em sua casa. Nos dias em que a linha entre o sonho e a realidade se torna tênue, Haneul se lembra de uma memória de infância em que testemunhou uma cena de sonho, e o homem misterioso continua a pressioná-la, até que finalmente a estrangula...