No final do período de ocupação japonesa, Park Dong Ho senta-se em um trem de recrutamento com Noguchi, relembrando os dias passados. Noguchi, um artista japonês que leciona em uma escola para moças na Coreia, salva Park Dong Ho, um combatente pela independência coreana perseguido pelos japoneses, de uma situação perigosa. Em troca, Park Dong Ho promete mostrar a Noguchi a dança tradicional da dinastia Joseon e apresenta Kim Young Soon, uma herdeira dessa dança. Profundamente comovido pela dança de Young Soon, Noguchi se apaixona por ela e deseja capturar sua imagem dançando na tela.