No passado, Hong Gil Dong sente a presença de demônios malignos e luta contra o Rei do Mal, Heukma Daewang. No entanto, devido à força avassaladora do Rei, Gil Dong é lançado para o mundo presente. No mundo presente, Gil Dong encontra seu mestre, o monge Makgeolli, e parte em busca de um par de adagas douradas capazes de derrotar Heukma Daewang. Enquanto isso, Heukma Daewang se torna mais poderoso ao sacrificar Su Yeong Nang Ja, a irmã de Cha Dol Yi, e desperta as almas de todos os demônios que dormiram por mil anos para dominar o mundo inteiro.