Atualmente, Seon-woo e Ik-jun são um casal e codiretores de um filme. O filme começa com uma paisagem pouco antes do amanhecer. Ik-jun está fumando na varanda de sua casa, olhando para o bairro na encosta da montanha em frente. Seon-woo está deitado na cama de Ik-jun com os olhos abertos, no quarto principal. Ao lado deles, está o mesmo roteiro, e pode-se sentir os pensamentos se movendo em suas expressões. Chegando à metade das filmagens, eles se dirigem hoje novamente ao set, tendo uma longa conversa sobre as cenas a serem filmadas. No local de filmagem, eles conversam com os atores e dão direção de atuação. Nesse processo, Seon-woo e Ik-jun experimentam, individualmente ou juntos, diversos sentimentos sobre o amor.