Ji-wan, uma diretora de meia-idade, está em crise após uma série de fracassos de bilheteria, com um filho que acha seus filmes chatos e um marido que só pensa em comer. Ela aceita restaurar os rolos do filme "Mãe", dirigido por Hong Eun-won, a segunda cineasta da Coreia nos anos 60, como um trabalho extra. Em busca dos rolos perdidos e seguindo os últimos passos da diretora Hong, Ji-wan viaja no tempo, acompanhada pela sombra de uma mulher misteriosa de chapéu... De alguma forma, seus sonhos desvanecidos e sua paixão pelo cinema parecem renascer.