Park No-hoon, um ativista pela independência enviado pelo Governo Provisório de Xangai, recebe a missão de assassinar membros do Conselho Central. Lá, Hyun-guk, irmão de Hyeon-ju, uma cortesã de Myoengwol-gwan, é detido, e o detetive de alta patente Choi Chil-yong vivencia conflitos étnicos. Além disso, Shin Woon-il, membro do Conselho Central, se apaixona por Jeong-mi, uma cortesã. Todos esses eventos se desenrolam sob a influência do contexto histórico da implementação de uma série de políticas coloniais, gerando conflitos complexos e interligados. Finalmente, seus esforços convergem para o objetivo da independência, e com a ajuda de cinco cortesãs de Myoengwol-gwan, Park No-hoon executa sua missão com sucesso e parte com elas para Xangai.