Ji-suk, Eun-kyung e Mi-sun viajam para Gangneung e encontram por acaso um policial que lhes apresenta uma pensão. Naquela noite, após uma discussão durante uma bebedeira, Mi-sun culpa Ji-suk por ter namorado Sang-kwon, um homem casado, e Ji-suk, embriagada, passa a noite com o policial em um posto de guarda. De volta a Seul, Ji-suk mantém contato com o policial e desce para Kangwon para encontrá-lo. Ji-suk ouve do policial que a mulher que ela cruzou na viagem anterior caiu e morreu na montanha, e que o homem que a acompanhava foi preso após uma denúncia. Após a bebedeira, eles entram em um motel e adormecem após uma leve discussão sobre sexo. Enquanto isso, Sang-kwon viaja para Kangwon com seu colega mais jovem, Jae-wan. Eles pegaram o mesmo trem que o grupo de Ji-suk sem saber. Os dois encontram uma mulher viajando sozinha na montanha e combinam de tomar um chá, mas ela não aparece. Sang-kwon a vê em um condomínio e a confronta na frente do homem que a acompanhava, repreendendo-a por não ter cumprido sua promessa. De volta a Seul, Sang-kwon descobre pelo jornal que a mulher que ele conheceu em Kangwon morreu após uma queda e informa a polícia sobre a presença de um homem que a acompanhava. Pouco tempo depois, ao se tornar professor, Sang-kwon chama Ji-suk. Sang-kwon deseja fazer sexo, mas Ji-suk diz a Sang-kwon que não pode porque acidentalmente engravidou do filho de uma pessoa que ela não vê mais e teve que fazer um aborto.