Young Soo, um professor de música, está em um relacionamento com Mi Yeon, uma professora da mesma escola. Young Soo, que perdeu o interesse em Mi Yeon, inicia um caso com outra Mi Yeon, uma mãe de aluno que ele conhece em uma viagem, e se apaixona perdidamente, mas depois recebe uma carta de término. Após a separação, Young Soo, atormentado pelo desespero, sente-se atraído por Sun Hwa, a quem ele vê por acaso na rua. Ao segui-la, ele a salva de um assediador e ouve sua história de amor. Cativado por sua pureza e sinceridade, Young Soo promete encontrar Sun Hwa novamente no dia seguinte. No entanto, Sun Hwa pede a Young Soo para nunca se apaixonar por ela. A partir daquele dia, para realizar o amor dela, ele entrega as cartas dela a um homem em nome dela, enquanto ele mesmo mergulha na solidão. Todos os dias, ele a encontra na mesma hora, sorrindo para sua aparência pura e serena como a luz da lua, mas no final ela parte...