Uma aldeia da etnia coreana perto do Rio Tumen, que separa Yanbian, na China, de Hamgyong do Norte, na Coreia do Norte. Chang Ho, de 12 anos, que vive com seu avô e sua irmã, torna-se amigo por acaso de Jeong Jin, um garoto norte-coreano da mesma idade que cruza o rio em busca de comida. No início, era apenas uma troca que começou com a promessa de participar de uma partida de futebol, mas com o tempo, uma amizade surgiu. No entanto, à medida que os desertores causam danos, grandes e pequenos, aos moradores da aldeia, uma pequena rachadura aparece gradualmente entre os meninos. Então, um dia, ao saber que sua irmã Sun Hee foi agredida por um desertor, Chang Ho, furioso, bate em Jeong Jin e o rejeita friamente. Apesar disso, Jeong Jin reaparece na aldeia, cruzando o Rio Tumen novamente para a partida de futebol com as crianças da aldeia de baixo, como prometido a Chang Ho…