Mulgyeol, uma cantora anônima que não pode mais cantar, parte para Andong com uma tristeza incontrolável. No destino de viagem, o diretor de cinema Baram encontra Mulgyeol por acaso e, por algum motivo, não consegue deixar de pensar nela e fica sempre por perto. Assim, aqueles que correram freneticamente atrás de seu precioso sonho começam gradualmente a compartilhar suas feridas e dores, abrindo seus corações um para o outro…