Hong Gil-dong (interpretado por Lee Bong-won) e Ttong Gil-dong (interpretado por Kim Jeong-sik), alunos da escola taoísta, treinam sob a orientação de instrutores com habilidades distintas. Enquanto isso, uma seita maligna chamada Baekgolgyo desperta o Rei Demônio do Céu e o Rei Demônio da Terra após 800 anos de sono para dominar o mundo com o mal. Ao saber disso, o diretor da escola envia Hong Gil-dong e Ttong Gil-dong às pressas para o local. Diante do poder avassalador dos dois reis demônios, qual será o destino de Hong Gil-dong e Ttong Gil-dong?